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Degussa Underperformer
04.11.2003
LRP
Dr. Silke Stegemann, Analystin der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz, stuft die Aktie von Degussa (ISIN DE0005421903 / WKN 542190) weiterhin mit "Underperformer" ein.
Degussa werde am 6.11.2003 die Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal veröffentlichen. Aufgrund der Wertberichtigungen von insgesamt 500 Mio. Euro für ihre Feinchemiegeschäfte und höherer Restrukturierungsaufwendungen (LRP-Schätzung 70 Mio. Euro) sollte das dritte Quartal mit einem Verlust von 366 Mio. Euro enden. Auch beim Umsatz erwarte man einen Rückgang um 6,5% auf 2.780 Mio. Euro. Das EBIT dürfte mit 195 Mio. Euro 28% unterhalb des Vorjahresquartals liegen. Einen Lichtblick sollte das EBIT in der Bauchemie liefern.
Bedingt durch die Saisonalität dürfte das EBIT besser als im letzten Quartal ausfallen, allerdings unterhalb des Vorjahresquartals liegen. Bei den Lack- und Füllstoffen und der Performance Chemie erwarte man durch den negativen Währungseinfluss und die hohen Rohstoffkosten ein enttäuschendes Ergebnis. Positiv zu werten sei die Schuldenreduktion. Das neutrale Ergebnis sei allerdings durch die hohe Goodwillabschreibung von 500 Mio. Euro und die Restrukturierungsaufwendungen (70 Mio. Euro) stark belastet.
Die Analysten der LRP sehen für Degussa wenig Kurspotenzial nach oben, da Unklarheit über den Ausstiegszeitpunkt von E.ON die Aktie belastet und bestätigen deshalb ihr "Underperformer" Rating. Das Kursziel 12/2004 liege bei 33 Euro.
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